灰衣巫婆住在幸福森林里，她的房子是用糖果和饼干盖成的；她的心里还有另外一栋房子，不过这栋房子没有糖果和饼干，而是布满了蜘蛛网，已经很久没有开启大门了。所以，当她看到矮人家族搬进幸福森林时，她简直要抓狂了。灰衣巫婆派出毛毛虫、八哥鸟和黑猫去矮人家族捣乱，可就在这时，她却无意中看见了自己心中的那栋房子……